Solución para:

• Banca Retail
• Banca Privada
• Family Offices

Mediante el sistema centralizado de Propuestas de Inversión de TechRules se puede elaborar propuestas de inversión completamente personalizadas. Es requisito indispensable que el proceso de obtención del perfil  se realice de modo formal y sistemático, no sólo en el momento de la venta inicial sino a lo largo de toda la relación, por ello TechRules parte de un conocimiento profundo de las capacidades, expectativas y necesidades de su cliente.

Las Propuestas de Inversión de TechRules permiten incrementar las ventas de nuestros clientes, aumentando el porcentaje de éxito de sus propuestas.  Con una generación de informes personalizados de alta calidad  conseguirá entregar la información más conveniente para cada propuesta de inversión que realice.

¿Por qué utilizarlo?:

• Cuenta con un cuestionario de evaluación del riesgo para la obtención del perfil de riesgo del cliente y de la inversión
• Personalización del cuestionario de riesgo
• Posibilidad de crear y gestionar diferentes estrategias de inversión multiproducto y multidivisa
• Proyección de resultados futuros a largo plazo mostrando la posibilidad de éxito de cada estrategia
• Fácil de usar con una mínima formación y apoyo creativo