TechRules Financial Planning es un servicio flexible que permite a las entidades financieras disponer de su propia herramienta. De este modo, podrá ofrecer distintas vías de planificación financiera a sus clientes, siempre en función de sus necesidades y expectativas.

Asimismo, TechRules Financial Planning potencia la venta de productos de ahorro, inversión y seguros a través de un servicio diferencial de alto valor añadido.

El módulo cuenta con una gran variedad de funcionalidades:

1. Cuestionario de planificación para recopilar los datos necesarios y así crear una propuesta de plan y objetivos financieros
2. Calculadora financiera que permite ver los primeros resultados de la propuesta
3. Informe de propuesta de planificación
4. Seguimiento de la planificación

Además, TechRules Financial Planning distingue dos tipos de planificaciones:

1. Ahorro y jubilación
2. Objetivo financiero concreto

La entidad financiera puede registrar e identificar los objetivos de sus clientes, tanto a nivel personal como objetivos financieros de las empresas.

¿Por qué utilizarlo?:

• Servicio web parametrizable
• Escalable
• De fácil implantación
• Adaptable a los requerimientos de cada entidad
• Incrementa el negocio con los clientes actuales y potencia la captación de nuevos