TechRules garantiza un seguimiento activo y constante de la cartera y de los clientes a través de alertas definidas por la entidad, que combinarán criterios comerciales y de asesoramiento, así como las tareas definidas por el usuario para su actividad comercial diaria.

El módulo de Monitorización y Alertas de TechRules, que cumple con la normativa MiFid, permite al usuario crear todo tipo de alertas sobre carteras, activos, posiciones, propuestas, así como configuración ad hoc. Ofrece control y seguimiento automático tanto de propuestas, carteras y activos en vigilancia, como de las tareas y actividades relevantes. El módulo de tareas posibilita además registrar actividades a realizar, así como resaltar las más relevantes para el usuario o sus clientes, pudiéndolas priorizar y recibir los avisos correspondientes.

¿Por qué utilizarlo?:

• Incremento de la eficiencia en cuanto a reducción de tiempos en el proceso de seguimiento
• Aumento de la productividad de equipos
• Facilita la proactividad tanto en la labor comercial como en la gestión
• Crea alertas especiales según la jerarquía del rol
• Flexibilidad, ya que puede ser configurable por el usuario
• Supera expectativas del cliente en el seguimiento de sus inversiones
• Permite la fidelización y vinculación a más largo plazo con el cliente