Solución para:

• Banca Retail
• Banca Privada
• Gestora de Fondos
• Agencia de Valores
• Family Offices
• Gestión de Patrimonios
• Portales Financieros

Los Informes de Cartera de TechRules permiten a sus clientes proporcionar a su cliente final una visión completa de su cartera de productos y  disponer de un informe periódico ajustado a sus necesidades y requerimientos que le permitan conocer su situación real tomando en cuenta su valoración y riesgo de pérdida potencial y considerando siempre los requisitos MiFID.

Uno de los servicios más valorados por los clientes de una entidad financiera es la información que se proporciona sobre la evolución y el estado de su patrimonio.    TechRules Reporting ofrece una solución web dirigida fácil de integrar a su sistema de back office y basada en la gestión de su cartera para asegurar un mejor análisis. La solución además permite realizar de manera rápida y sencilla un exhaustivo seguimiento de toda la información financiera consolidada del cliente.

• Informe de Cartera:

Son informes detallados sobre las operaciones y/o transacciones de una cartera en particular o de carteras agrupadas.Permite a los clientes de cualquier entidad financiera evaluar en tiempo real el riesgo total de sus carteras de valores, incluyendo en ella instrumentos financieros nacionales e internacionales, así como consultar el grado de diversificación de las mismas.

 - Seguimiento estricto de la cartera

 - Análisis detallado del riesgo a lo largo de todo su desempeño

 - Posiciones y comparaciones con una cartera modelo o con los “benchmarks” elegidos por el cliente

• Informe de propuestas de TechRules:

El módulo de Informes de Propuestas de TechRules generan recomendaciones en base  a los requerimientos específicos del cliente.  Comprenden información relevante que incluye el perfil de riesgo, la cartera modelo asignada y su composición,  incluyendo además un análisis detallado de las rentabilidades y riesgos de la cartera propuesta al cliente.
TechRules les permite acceso online a sus informes y/o almacenarlos para uso posterior.

• Informe Patrimonial:

En base al amplio catálogo de informes a medida que maneja TechRules se desarrollan informes totalmente parametrizables por el cliente. Nuestros clientes reciben además un informe completo que le permite recopilar toda la información comercial y financiera con vistas detalladas sobre su patrimonio global.

• Informe Planificación Financiera:

Siguiendo los objetivos financieros de inversión   para el medio y largo plazo, el informe de planificación financiera permite al cliente alcanzar el plan de jubilación u otros objetivos propuestos.

Además, el nuevo diseñador de informes de TechRules le permitirá tener independencia para adaptar  plantillas base a nuevas plantillas de informes de cartera y propuesta.  Un potente conjunto de herramientas hace posible que realice los cambios deseados sin la necesidad de pasar por el ciclo de desarrollo software