El módulo de TechRules CRM Gestión de Clientes permite optimizar la relación con el usuario mediante un avanzado manejo comercial que centraliza la información personal, financiera y patrimonial de cada uno de ellos.

A través de la ficha de cada cliente será posible acceder a sus datos personales, perfil del inversor, ingresos y gastos, propuestas realizadas y cuentas globales de activos y pasivos. Asimismo, mediante un algoritmo propietario de TechRules (Task Planner) podrá priorizar la acción comercial de sus asesores.

¿Por qué utilizarlo?:

• Eficiencia
• Reducción de costes
• Proactividad
• Oportunidad de negocio
• Servicio al cliente